Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о пропавшей девушке. Слухи о таинственном рейве у мавританской грании становятся последней нитью надежды в этом пустынном лабиринте.
Бескрайние пески превращаются в зеркало их внутренних переживаний — страх и отчаяние смешиваются с упрямой верой в чудо. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где грань между раем и адом становится призрачной, как миражи в раскаленном воздухе.
