В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Получив задание доставить химика, специализирующегося на производстве белого порошка, они не справляются с поручением. Однако Михалыч, ценя их преданность, дает шанс искупить вину.
Новое задание кажется простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в указанной конторе. Но на выходе парней ожидает засада: конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть людей Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и простой оборот грозит перерасти в кровавую развязку.
