Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Вокруг царит атмосфера лёгкого беспокойства, но никто не верит в возможность настоящей трагедии. Все воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не подозревает, что через несколько часов русская литература потеряет одного из своих гениев.
