Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту скрытую опасность. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва наступления. В этих лесах решается судьба не только операции, но и тысяч жизней.